陈来华
(北京青麦田科技发展有限公司 北京 100081）
1 中国肉牛养殖发展历程
目前，中国肉牛养殖大致经历了三个发展阶段： 第一阶段：发展初期（1980-1990年）中国的牛以役用为主。当时农业机械紧缺，役用牛是主要的耕畜，政府规定严禁屠杀能繁母牛、种牛和青年牛，同时肉牛养殖也受到重视，国家开始投资建设肉牛生产基地，逐渐形成了以饲养役用牛为主，肉用牛为辅的生产格局；第二阶段：快速发展期（1991-2006年）国家相继出台了对肉牛养殖业扶持的各种政策，“秸秆养畜”项目在农村迅速发展，使得这一阶段肉牛出栏数快速提高。至2006年全国肉牛出栏量达5 602.9万头，是1990年的5倍；
第三阶段：调整发展期（2007年-至今）由于牛肉供给量下降，眼前利益驱动和养殖成本上升的影响，很多地区养殖户开始大量出售母牛，并出现放弃养牛和“杀青弑母”的现象。 同时肉牛养殖业也开始了产业结构优化的调整，使得后期国内肉牛养殖量呈现恢复性增长。
2 中国肉牛的生产
中国是世界上主要的肉牛生产国。据统计，2013年中国牛肉产量为673万t，占世界第三位，约占世界总产的10%。由于广大农村牛（耕牛、菜牛）散养户数量的大幅度减少，使得我国肉牛存栏量由2000年的1.23亿头减少到2012年的8 888万头，减少了近3 500万头；但由于牛肉养殖专业户、以及规模化肉牛养殖场的发展，肉牛出栏量却由2000年的3 500万头增加到2013年的4 826万头（表1）。
表1 1980-2014年中国肉牛存栏、出栏和牛肉产量的变化
| 年份 | 牛存栏（万头） | 牛出栏（万头） | 牛肉产量（万t） |
| 1980 | 7 177 | 332 | 26.9 |
| 1985 | 8 682 | 457 | 46.7 |
| 1990 | 10 288 | 1 088 | 125.6 |
| 1995 | 10 420 | 2 243 | 298.5 |
| 2000 | 12 353 | 3 807 | 513.1 |
| 2001 | 11 809 | 3 795 | 508.6 |
| 2002 | 11 568 | 3 896 | 521.9 |
| 2003 | 11 434 | 4 000 | 542.5 |
| 2004 | 11 235 | 4 101 | 560.4 |
| 2005 | 10 991 | 4 149 | 568.1 |
| 2006 | 10 465 | 4 222 | 576.7 |
| 2007 | 10 595 | 4 360 | 613.4 |
| 2008 | 10 576 | 4 446 | 613.2 |
| 2009 | 10 727 | 4 602 | 635.5 |
| 2010 | 10 626 | 4 717 | 653.1 |
| 2011 | 10 361 | 4 671 | 647.5 |
| 2012 | 10 343 | 4 761 | 662.3 |
| 2013 | 10 385 | 4 828 | 673.2 |
| 2014e | 10 629 | 4 941 | 689.0 |
数据来源：统计局。
3 中国肉牛生产的格局和区域分布
2008年后，国内肉牛养殖开始变得有利可图，使得越来越多的社会资金进入规模化肉牛养殖业。在国内肉牛养殖量增加的同时，规模化程度也在不断的提升，2013年年出栏1 000头以上的规模肉牛养殖量占总出栏量的3.3%，比2011年增加0.5个百分点（表2）。
表2 不同规模肉牛养殖场（户）的比重分布（2011-2013）
| 规模划分 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 年出栏1-9头 | 57.10% | 56.40% | 55.60% |
| 年出栏10头以上 | 42.90% | 43.60% | 44.40% |
| 年出栏50头以上 | 24.60% | 26.10% | 26.40% |
| 年出栏100头以上 | 14.80% | 16.30% | 16.70% |
| 年出栏500头以上 | 6.30% | 6.80% | 7.20% |
| 年出栏1000头以上 | 2.80% | 3% | 3.30% |
数据来源：中国畜牧业统计年鉴。
按照国内肉牛生产量分布状况，可分四大优势生产区域，包括中原肉牛生产区、东北肉牛生产区、西北肉牛生产区和西南肉牛生产区。
1）中原肉牛区：中原肉牛区是我国肉牛业发展起步较早的一个区域，也是肉牛生产规模较大的一个区域。该区域是我国最大粮食主产区，每年可产3 860多万t各种农作物秸秆，
目前秸秆加工后饲喂量达1 360万t，仍然有约50%的秸秆没有得到合理利用。
2）东北肉牛区：东北肉牛区是我国发展较早、近年来成长较快的一个优势区域，产肉量有由20世纪80年代初占全国的1/10提高到1/4强，该区域有天然草场面积约787万公顷，其中可利用草场面积约590万公顷；同时也是我国的粮食主产区之一，每年可产约5 900万t各种农作物秸秆，目前秸秆加工后饲喂量达1 600万t。
3）西北肉牛区：西北肉牛区在全国肉牛产业发展中所占比重一直比较稳定，存栏量和牛肉总产量都在1/10左右。该区域有可利用草场面积约80万公顷，各种农作物秸秆1 000余万t，约40%的秸秆没有得到合理利用。该区域天然草场和草山草坡面积较大，饲料和农作物秸秆资源比较丰富。
4）西南肉牛区 西南肉牛区在20世纪80年代初是肉牛所占比重较大的一个区，存栏量保持在1/4强，是肉牛产业发展的重要区域之一。该区域拥有天然草场面积1.4约93万公顷，可年产3 000余万t各种农作物秸秆，其中超过65%的秸秆有待开发利用（表3）。
表3 中国优势肉牛生产区域分布（2013年）
| 区域划分 | 包括范围 | 存栏量（万头） | 秸秆产量（万t） | 秸秆饲喂量（万t） | 草场面积（万公顷） |
| 中原肉牛区 | 山东（14个县） | 1 020 | 3 860 | 1 360 | |
| 河南（27个县） | |||||
| 河北（6个县） | |||||
| 安徽（4个县） | |||||
| 东北肉牛区 | 吉林（16个县） | 1 300 | 5 900 | 1 600 | 787 |
| 黑龙江（17个县） | |||||
| 辽宁（15个县） | |||||
| 内蒙古（7个县） | |||||
| 河北（5个县） | |||||
| 西北肉牛区 | 新疆（16个县） | 595 | 1 000 | 600 | 80 |
| 甘肃（9个县） | |||||
| 陕西（2个县） | |||||
| 宁夏（2个县） | |||||
| 西南肉牛区 | 四川（5个县） | 1 420 | 3 000 | 1 050 | 93 |
| 重庆（3个县） | |||||
| 云南（35个县） | |||||
| 贵州（9个县） | |||||
| 广西（15个县） |
4 中国肉牛市场价格的变化
随国内牛肉消费量增加，牛肉供求存在较大缺口。从2012年开始牛肉价格出现大幅度上涨，其中。2014年国内去骨牛肉的平均价格已达到63.29元/kg，比上年增加4.48元/kg，增幅7.62%。进入2015年后去骨牛肉价格有所下降，2015年5月平均价格为56.92元/kg，比上年同期下降2.65元/kg；随生活水平的提高，食品可选择的品种的多样化，人们在追求餐桌的安全和品质的同时，在肉类的摄入方面趋于减少，消费选择也更加理性，同时进口量不断增加的情况下，国内牛肉的价格或逐渐趋向理性回归（图1）。
图1 2000-2015年中国去骨牛肉价格的变化
数据来源：中国畜牧业协会。
5 中国牛肉贸易
近两年，中国牛肉进口量大幅增加。其中，2014年牛肉进口量为29.7万t，为2012年的3.79倍，成为牛肉进口大国。其中，2014年冷、鲜牛肉进口量为2 932.2 t，冷冻牛肉进口量为295 017.1 t。
2015年1-4月国内牛肉进口量为107 719 t，比上年同期增加6 790 t,增幅6.73%；其中冷、鲜牛肉进口量为1 422.6 t，冷冻牛肉106 296.3 t（图2）。
图2 2010-2015年中国牛肉进口量（包括冷、鲜和冷冻牛肉）变化
数据来源：中国海关
2014年中国牛肉进口量为29.7万t。其中，来自澳大利亚的进口量为13.2万t，占总进口量的45%；来自乌拉圭的进口量为8.9万t，占总进口量的30%；来自新西兰的进口量为4.04万t，占进口总量的14%；来自其他区域的进口量约占总进口量的11%左右（图3）。
图3 2014年中国冷冻牛肉进口量分布变化
数据来源：中国海关。
6 中国牛肉消费
当前，国内人均牛肉消费量为世界平均水平的51%，人均消费量基本在4～5 kg之间，与欧美发达国家的消费水平差距较大。
不过随着我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛肉价格等因素，预计2015年全国人均牛肉消费量为5.19 kg，比2010年增加0.32 kg，年均增长1.28%，牛肉消费需求总量增至721万t。
预计2020年全国人牛肉消费需求总量将达到729万t，人均牛肉消费量为5.49 kg（表4）。
表4 2000-2020年中国牛肉消费需求及预测
单位：万t、kg、%
| 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015e | 2020e | |
| 牛肉消费总量 | 513 | 567 | 653 | 691.7 | 701.4 | 717.5 | 721 | 796 |
| 人均牛肉消费量 | 4.04 | 4.33 | 3.87 | 4.81 | 5.15 | 5.24 | 5.19 | 5.49 |
| 牛肉占肉类比重 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.90 | 7.89 | 7.91 | 8 | 10.8 |
数据来源：收集整理及预测。
7 市场展望
随着国内人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，人们对牛羊肉营养价值的认可度不断提高，牛羊肉的消费变为了全民消费和全年消费，再加上近年来食品安全问题频发，消费者食品安全意识增强，牛羊肉的消费需求增长较快，所以国内牛肉供需将长期处于紧平衡状态。同时由于肉牛的饲养周期长，固定成本投资大，加上人工成本、饲料原料价格以及社会物价水平的不断增加，也将推动牛肉价格的上涨。■（编辑：赵晓松）
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