加“禽”守“猪”,关注农业现代化主题

法国再现禽流感,引种受限,继续坚定加“禽”守“”,重点推荐:益生股份。11 月25 日,法国卫生官员宣布,西南部佩里戈尔地区Biras 市一个家庭饲养的32 只中,22 只感染H5N1 死亡。当局称,已在疫点设立方圆10 公里的监察区,范围包含数个家禽养殖场。

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       引种进一步受限,白羽肉鸡产能去化加速。自从2015 年初美国发现H5N2 禽流感后,中国已经禁止从美国进口一切禽肉及禽蛋制品。根据正常程序,只有当美国禽流感疫情结束后6 个月,双方才会讨论解除进口禁令问题。按此推算,预计明年上半年前美国复关概率较低。由于国内90%以上的祖代鸡都来自于美国,因此,今年1-5 月份国内祖代鸡引种基本停止。法国则变成国内祖代鸡主要引种渠道。此次法国发现禽流感,会否重现对美禁止进口一幕,还需等待政府下一步反应。但从产业界得到的反馈,国内已经实质性停止进口。若如此,则今年国内短期将再现上半年的引种空白期。受此影响,国内祖代鸡产能去化预计将进一步加速,对禽链产品价格反弹产生积极影响。

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       禽链长期价格底部已经出现,但未来3~4 个月,供求关系未根本扭转,仍将以追随猪价波动为主。

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       禽链价格仍处深度亏损状态,但产能去化已在明确进行中,明年价格上涨确定性要高于猪价。根据在产祖代鸡规模推算,明年二季度禽链供求情况将有根本性好转。理论上,4 月份鸡苗供应出现短缺,一个半月后毛鸡供应紧张。彼时,禽链价格弹性将强于猪链。

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       禽产业链越上游,供给收缩带来的价格弹性越确定也越早出现。越往下游则越受需求影响,供给收缩的传导越慢越不确定。益生股份作为最上游的祖代场,产品价格受引种下降的影响最直接。这也是为何在11 月24 日,三个月来安信农业首次将益生股份列入禽类板块首推标的之一。而公司与中信并购基金管理有限公司的战略合作协议,也给枯燥的养殖周期带来难得的想象空间。

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       需关注近期公司管理层与股东利益一致性。圣农发展管理层在11月3 日以18.91 元/股的均价增持约200 多万股,益生股份继董事长等高管参与定增外,还于10 月31 日公布3 800 万元的员工持股计划。雏鹰农牧于11 月13 日以16.59 元/股的均价增持400 多万股。近期出现的产业界第二轮增持潮,凸显对于后市的坚定信心。

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