礼蓝动保完成对拜耳动保的收购

• 合并后企业的整体规模和竞争力将进一步巩固礼蓝动保在动物保健这一既有吸引力又值得长期投入的行业的领导地位。

• 礼蓝动保长期专注于兽医和宠物医师领域，而拜耳动保拥有直面C端消费者的营销专长，强强联合将创造新的机遇。礼蓝动保也将有能力涉足因受新冠疫情影响而加速发展的新业务模式，例如当今的宠物主更希望通过在线问诊、零售渠道、远程医疗或送医送药上门等方式获取动保服务和相关产品。

• 这一并购强化了礼蓝动保的创新、产品组合和生产效率战略（IPP），推动了产品线转型，并使宠物保健业务与农场动物业务的发展更加平衡。

• 交易完成时的并购交易总额达68.9亿美元，支付方式包括51.7亿美元的现金和7,290万股礼蓝动保股票。

美国印第安纳州格林菲尔德(2020年8月3日) – 礼蓝动保(纽约证券交易所股票代码:ELAN)今天宣布完成对拜耳动保的收购。这一价值68.9亿美元的交易进一步加强了企业的整体规模和竞争力，巩固了礼蓝动保在动物保健这一既有吸引力又值得长期投入的行业的领导地位。

礼蓝动保总裁兼首席执行官杰夫•西蒙斯先生（Jeff Simmons）表示：“在礼蓝动保独立上市后近两年内，尽管经历了非洲猪瘟和新冠肺炎这两个本世纪最严重的、分别威胁到动物和人类健康的疫情，我们始终坚定前行，致力于成为一家目标导向型的、独立的全球性动物保健企业，并在这一领域不断取得显著成绩。能够在当前这个充满挑战的时期完成并购并成功开启这个历史进程的‘第一天’，彰显了我们双方公司的雄厚实力和卓越的执行力。”

他进一步表示：“今天的这个时刻是具有里程碑意义的，是礼蓝动保发展历程中的关键一步。本次交易的终极目标是提高动物、人类以及地球的福祉。在今天，宠物和动物蛋白比以往任何时候都更加重要：一方面，食品供应紧张和日益上升的失业率让全球面临着越来越严重的食品保障挑战；另一方面，多项研究显示，居家时间的延长也改变了宠物与宠物主之间的关系。因为人们越来越需要来自宠物的情感支持。我们已经清楚地意识到，改善动物生存质量会让人们的生活得更加美好。”

疫情也同样加快了整个动保行业的变革，特别是当今的宠物主更希望通过在线问诊、零售渠道、远程医疗或送医送药上门等方式获取动保服务和相关产品。交易完成后，凭借礼蓝动保与兽医界的强大关系，通过整合拜耳动保在零售和在线营销上的优势，双方将合力打造出一个既能覆盖企业端和消费者端，也能延伸至线上线下的动保行业全渠道领导者。今后礼蓝动保将能够在任何兽医和宠物主所期望的渠道或平台上为他们提供服务。 

本次收购强化了礼蓝动保在2018年首次公开募股（IPO）前开始实施的“创新、产品组合和生产效率战略（IPP）”。在完成交易的过程中，双方公司均严格遵循了这一战略，不断开拓新的局面。

• 创新：拜耳动保预计将有5款同步评估后的在研产品加入礼蓝动保雄厚的研发管线，将礼蓝动保预计在2024年之前上市的产品数量提升至25个。其中5款产品预计将于2021年年底前上市。并购也增强了企业的研发能力，这既包括拜耳动保的在研药物配方和药物研发平台，也包括拜耳作物科学的研发管线准入以及某些被降低研发优先级的人用药临床资产。

• 产品组合：本次合并扩展了礼蓝动保的产品组合，使得企业有能力为养殖户、宠物主和兽医提供更全面的动物保健解决方案。礼蓝动保对兽医领域的长期专注，联合拜耳动保在直面C端消费者方面的优势，将创造新的发展机遇，扩大企业的全渠道布局，无论客户需求来自何方，以何种方式呈现，礼蓝动保将均可满足他们的需求。

✓ 宠物保健：此次并购将使礼蓝动保的宠物业务占比提升至约占总营收的50%，同时也使企业的国际宠物保健业务增长了两倍。更丰富的护理产品组合可满足所有年龄和生长阶段宠物的需求，既包括为幼小宠物提供疾病预防和保健，也包括为成年宠物的身心健康保驾护航。该交易也扩充了礼蓝动保的宠物驱虫产品组合，新加入了外用治疗药物和犬用体外驱虫项圈，让畅销产品索来多^®(Seresto)犬用体外驱虫项圈进入礼蓝动保全球最热卖产品之列。 

✓ 农场动物：双方互补的农场动物产品组合，使礼蓝动保可以进入更为广阔的动保细分市场，更好地利用大数据为客户提供服务。并购还带来了多个牛业务领域的强势品牌，拓展了企业的全球生物保护产品组合，也将水产动保产品线扩展至温水鱼领域。

• 生产效率：礼蓝动保计划凭借其丰富的企业并购整合经验，高效快速地主导新业务整合。由于动保行业的发展潜力巨大，加之合并后丰富多样的企业产品组合，预计将产生可观的运营现金流。尽管由于新冠肺炎疫情新，企业完成宣布并购时的目标将受到一定影响，但礼蓝动保预计到2025年仍将带来2.75亿至3亿美元的协同效益。

西蒙斯先生指出：“最重要的是，今天将属于我们服务的动保行业从业者、兽医和宠物主。新冠肺炎疫情让我们明白，全世界比以往任何时候都更需要动物的陪伴，以及养殖业者和兽医的付出。让我们共同努力，为我们的客户代言，为他们提供切实的、全方位的解决方案。只有这样，才能保证我们的餐桌上有丰盛的，而且是用最可持续的生产方式生产出来的肉、奶、鱼和蛋食品；才能协助千家万户照护好活泼可爱健康的宠物。我们携手合作，就有可能改善动物健康和数十亿人的生活。”

融资条款

交易完成后，拜耳集团（Bayer AG）将获得51.7亿美元现金。这包括2020年第一季度公司股票和有形股的发行收益，按定期贷款B条款（the Term Loan B）获得的债务融资，定价为2020年第一季度交易完成时的收盘价 ，以及从某些资产剥离中获得的约4.15亿美元现金。这些先前宣布的资产剥离已经完成，2019年的收入在1.2亿美元至1.4亿美元之间。此外，礼蓝动保还向拜耳集团定向发行了约7290万股普通股。这些股票将受到禁售，拜耳在前90天不能出售任何股票。在之后的90天内，有50％的股份可以出售，其余的可以在180天后出售。

顾问

礼蓝动保的财务顾问为高盛（Goldman Sachs），法律顾问为宝维斯律师事务所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）、恒乐律师事务所（Hengeler Mueller）和司力达律师事务所（Slaughter and May）。 

关于礼蓝动保

礼蓝动保Elanco Animal Health（纽约证券交易所代码：ELAN）是动物保健领域的全球领导者，致力于创新和提供产品和服务，以预防和治疗农场动物和宠物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近70年的实践和传承，我们致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。在礼蓝动保，我们的动力来自“让食品和伴侣动物不断丰富我们生活”的企业愿景以及礼蓝的Healthy Purpose™CSR框架——一切都旨在促进动物、人类和地球的共同健康。

要了解更多信息，请访问www.elanco.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性声明（该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义），关于我们对礼蓝动保和拜耳动保合并业务的期望，包括产生大量运营现金流的能力，并反映了礼蓝动保的前瞻性声明。当前的信念。前瞻性陈述基于我们当前对我们业务和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性声明就其性质而言与未来相关，因此它们会受到固有的不确定性，风险和难以预测的情况变化的影响。因此，我们的实际结果可能与前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异。有关这些以及其他风险和不确定性的进一步讨论，请参阅礼蓝动保向美国证券交易委员会提交的最新文件。除非法律要求，否则礼蓝动保不承担更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后事件的义务。