欧美猪肉产量增加带动全球猪肉贸易提升

 近日,中国农业科学院海外农业研究中心发布了2019年全球主要农产品市场研究报告等系列研究成果。其中《猪肉世界供需形势分析》、《中国猪肉进口对全球猪肉市场影响》专题报告,对全球生猪贸易格局及我国生猪产品进出口情况进行了深入分析。

欧美猪肉产量增加带动全球贸易量提升超10%

研究报告显示,2019年全球猪肉出口量预计940万吨,增加96万吨。欧盟生猪存栏稳定,美国等出口国生猪存栏呈有所增加。欧盟短期内增量有限,猪价上涨带动2020年猪肉产量和出口增加。美国猪肉产量保持较快增长态势。受能繁母猪产能减少和环境限制生产,欧盟2019年猪肉产量预计为2379万吨,较稳定,2020年猪肉贸易提升和猪价上涨将带动欧盟猪肉生产将适度增长(1.4%左右),预计增量在35万吨左右。受近年猪肉出口增加影响,美国猪肉产量稳步增加,2019年和2020年猪肉产量预计分别为1253万吨和1289万吨,分别较2018年增加60万吨和95万吨。加拿大2019年猪肉产量预计为195万吨,稳中略增、增幅有限,猪肉出口增量在10万吨以内。巴西受出口拉动影响,2019年猪肉产量398万吨,预计增加20万吨,增量将绝大部分出口。阿根廷和智利产量较小,预计出口增量合计在10万吨以内。

欧美猪肉产量增加带动全球猪肉贸易提升

主要猪肉出口国贸易量明显增加。2019年1-8月出口生猪产品295.55万吨,同比增15.2%,出口中国131.89万吨(含猪杂),同比大幅增加48%,占比44.6%,出口日本32.78万吨,同比增7%,出口韩国19.13万吨,同比减少12.7%,出口菲律宾和中国香港18.07万吨和13.28万吨,分别下降6.6%和13.7%,合计占比72.8%。2019年1-8月美国猪肉出口小幅增加,对中国出口激增。累计出口猪肉183万吨,同比增3.5%,8月份出口23万吨,同比增16.2%,其中1-8月份中国大陆21.42万吨,同比增90.9%,8月份出口中国大陆4.23万吨,同比激增479%。

报告分析,综合来看,在不考虑贸易摩擦的背景下,与2018年相比,全球2019年贸易增量为100万吨(美国60万吨、巴西20万吨、加拿大10万吨、智利和阿根廷10万吨),2020年猪肉贸易可以增加150万~200万吨(美国95万吨、欧盟35万吨、其他国家合计70万吨上下),全球猪肉贸易量将会首次超过1000万吨。

中国猪肉进口适度增加将有效缓解国内供需,但中国猪肉进口面临多种不确定性

2018年8月我国首次发生非洲猪瘟疫情,疫情致死、扑杀、恐慌性出栏、环保拆迁等因素叠加猪价下行周期产能调减,能繁母猪存栏量下滑逐月加快,猪肉价格自2019年2月份以来整体持续上涨,8月份涨速加快并创新高。国务院及相关部委、各省相继出台保障生猪生产恢复、稳定猪肉价格的多项政策,但短期内猪肉供给仍然面临压力,适度增加猪肉等肉类产品进口是缓解短期供需缺口的有效措施之一。

报告显示,中国猪肉进口面临墨西哥、日本、韩国和越南等猪肉进口国竞争,越南进口需求显著増加,日韩未来或显著增加。据 Comtrade数据,2018年日本、墨西哥和韩国进口冷鲜/冷冻猪肉分别为92.5万吨、88.6万吨和57.1万吨,2018年中国、日本、墨西哥和韩国冷鲜冷冻猪肉进口均价分别为1.74美元/公斤、4.76美元/公斤、1.56美元/公斤和3.03美元/公斤。中国进口冷冻猪肉主要用于食品加工,日韩进口冷鲜/冷冻猪肉用于直接消费和加工。相对于中国,猪肉出口日本和韩国更具有价格优势,中国要抢占日韩进口猪肉份额,要提价70%~180%。越南猪肉产量约280万吨,消费占肉类消费比重的70%,由于非洲猪瘟影响,约500万头猪被扑杀,占存栏的20%,2019年下半年至2020年春节期间的猪肉进口需求增加超过50万吨。近期,日本发生猪瘟疫情,已经扑杀13万头生猪,韩国也首次发生非洲猪瘟,疫情后期防控水平会影响未来日韩猪肉进口需求。总体来看,墨西哥国内生猪产能增加,进口需求增加不多,且在进口价格上不具备优势。在不考虑疫情情况下,韩国进口则有所下降,日本进口増量也在10万吨以内,但具有进口价格优势;如果疫情进一步扩大,日韩猪肉进口将会增加20万吨以上。因此传统的猪肉进口国总体进口需求平稳或略有增加,中国需要与越南、墨西哥等国家竞争出口猪肉资源。

欧美猪肉产量增加带动全球猪肉贸易提升

此外,猪肉进口具有多重不确定性。由于加拿大输华猪肉产品被查出莱克多巴胺(瘦肉精)残留,我国已要求加政府自6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。此外,除了中国,越南、東捕寨、朝鲜、蒙古和老挝等亚洲国家都发生了非洲猪瘟疫情,随着疫情持续蔓延和对当地基础产能的损害,越南将转向猪肉净输入国,越南以及日韩将会与我国争夺猪肉进口资源。另一方面,随着中美贸易摩擦的持续存在不确定性,美国对华猪肉出量已开始高于上年同期、到岸价快速上涨,加征关税后也推高了进口成本。

报告指出,随着新一轮猪周期开启,可以预见的是猪肉进口量将上升。2019年预计中国猪肉进口将会在180万~200万吨,到2020年猪肉进口需求继续增加。报告还建议,立足国内生猪生产恢复,开拓猪肉进口来源,合理引导肉类消费结构和消费习惯转变,引导中国肉类的消费结构向禽肉倾斜,引导消费习惯向冷鲜肉和深加工肉制品转变,缓解南方销区热鲜肉供给偏紧局面。

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