2011年我国动保行业走势

近年来,我国养殖业的形势波动幅度较大,一方面由于粮价、人员工资等一直呈上涨趋势,再加上动物疫病的防控难度也在逐年增加,使得养殖成本呈逐步上升的趋势。另一方面,由于受国内外多种因素的影响,畜产品价格也出现大起大落的现象。受其影响,我国养殖业处于一个不稳定的波动状态,加上规模养殖的快速发展,对我国动保行业产生了深远的影响。
养殖业呈增长趋势
市场行情从2010年下半年养殖业的发展趋势来看,猪业、禽业、奶牛及特种动物的行情都呈现恢复性增长,畜产品价格下半年以来持续走强,特别是禽蛋及牛奶的价格达到了历史同期的最高水平。另外,我国宏观经济增长势头强劲,人们对未来物价指数的上涨预期强烈,受这些因素的影响,2011年畜产品价格将会在一个较高水平波动,其波动幅度相对2010年或有缩小的趋势,但平均价格走势会高于2010年全年平均水平。
养殖数量结合近年来养殖业的复合增长率及在全球中的比重分析,2011年总体养殖量仍将呈恢复性增长的趋势,其中,我国肉禽增长幅度相对较大,主要集中在规模养殖场、大型养殖公司或“公司+农户”的一条龙养殖企业,而小规模的养殖数量将会呈现相对下降的趋势;养猪业受能繁母猪数量逐步增加的影响,2011年将呈相对上升的趋势,预计会呈现“V”型或“W”型走势;奶牛的养殖量相对于前两年会有较大幅度的增长,应是呈单边向上的趋势,并且这种增长会持续整个年度;观赏性动物和特种动物养殖业依旧呈恢复性增长,但仍有波动,甚至不排除有较大幅度波动的可能。
兽药生产企业数量缓慢增加,联合较为艰难
企业数量截至2010年11月底,我国兽药GMP生产企业达1606家,同时由于许多生产企业都在改扩建和不断增加生产线,因此,兽药生产企业的总生产能力也一直呈上升趋势,其上升幅度高于生产企业数量增加的幅度。预计2011年兽药生产企业的总量仍会增加,但增加比例会有所下降,这主要是由于一部分经营不善的兽药生产企业可能在复检时不再复检;而一部分形成气候的兽药经营企业则会进入生产领域,同时也有少部分养殖集团开始涉足兽药生产,几方面的因素会使兽药生产企业总量仍有一定的增加,但较往年相比,增加比例会有所下降。
企业间的联合近年来,兽药行业的专家甚至企业老板都在强调企业间进行联合、合作,实际情况却是兽药生产企业真正的联合及合作很少,预计2011年联合、合作很难有实质性的进展,但并不排除其他行业进军兽药行业,从而出现兼并或联合的现象。另外,兽药生产企业的多品牌现象在2008年达到了高峰,近两年呈下降的趋势。兽药生产企业在新产品研发、人才、资金等方面的投入开始增多。
经营企业总量将有所下降
随着养殖模式的变化及兽药GSP的实施,兽药经营企业将受到双重冲击,预计2011年兽药经营企业的总数量会呈下降趋势,仍以小型养殖户为服务对象的个体经营户将受到较大影响,其减少的趋势会远高于兽药经营企业的总体下降趋势;一些较为规范的兽药经营企业数量可能会有增加的趋势,尤其是兽药连锁经营企业数量增加的趋势相对明显;“一条龙”模式中的经营企业在兽药经营中的优势会愈加明显,在局部地区甚至会处于相对垄断的地位;兽药生产企业中的部分员工会绕开渠道商而直接和养殖场合作,使这部分员工成为事实上的“经销商”,并且这种趋势还将会呈明显的上升。另外,兽药经营企业对生产企业技术人员的依赖程度会出现两极分化现象,即部分会加强,而另一部分则会减弱。2011年动保行业可能出现的热点
需求将有三种变化一是由于规模养殖场更重视饲养管理及预防保健,所以对预防保健类药物的需求会有所增加,但由于规模养殖场的比重还未达到较高的水平,再加上兽药总需求也会相对增加,所以尽管治疗药物在兽药中的比重会有所下降,但绝对数仍是增加的趋势。二是对技术服务的需求将会有一定的变化,传统营销中对技术服务的需求主要表现在对治疗兽医的需求,而随着养殖户对预防保健重视程度的提高,人们对饲养管理专家及预防兽医的需求会有明显的增加趋势。三是特定药物的需求会增加,近年来动物疫病频发,一些原来不知道的疫病不断出现,对这些疫病具有一定防治效果的药物会受到养殖户的青睐。
人力资源将具有三个特点一是员工流失率会居高不下。随着大批80后甚至90后员工的加入,他们的需求呈多样化,更愿意追求“个性自由”,这样人员的流动率将会更高。另外,以禽药为主的兽药企业由于有较多的技术人员,他们也是最不稳定的员工,是公司员工流动的“主力军”。二是人员薪酬福利将会有明显提高。兽药行业对人力资源的竞争已成为企业间竞争的主要内容之一,其竞争的结果之一就是薪酬福利待遇的上升,由于动保行业员工长期以来薪酬福利水平,特别是福利方面一直相对较低,其薪资福利本来就存在一个“补涨”预期,因此,其薪酬福利上涨需求将会更加明显,预计2011年行业整体薪酬应有10%~20%的上涨幅度,福利水平也会有一定的提高。三是学历结构会有一定变化。长期以来从事动保行业的人员主要以畜牧兽医等相关专业为主,随着人才多元化,其学历结构也会发生一定的变化,一些畜牧兽医以外的专业在员工结构中的比例会有所提高,特别是销售团队,甚至低学历员工比例会有明显提高。
营销将体现在四个方面一是渠道变革。零级通路会有所增加。其主要变化是采取零级通路的企业可能会有所增加,因为随着部分大型养殖场的出现,兽药生产企业放弃部分渠道商而直接和养殖场交易成为可能。二是产品结构变化。随着养殖结构的调整,兽药生产企业为了适应市场需求,他们在维持传统治疗药的同时,开始在预防保健药物方面下功夫,预计在2011年预防保健药物所占的比例会有一定程度的上升。三是市场战略,重点市场战略将受部分企业重视。受人员补充的限制及人力成本上升的双重压力,企业可能会将有限的资源投入到重点市场上,即“改全面进攻为重点进攻”,这样会更有成效。四是技术营销明显没落。近年来,技术营销模式出现了许多难以逾越的难题,特别是2009年以来这种难题更加明显,再加上大量的新员工对技术营销的不适应,技术营销模式在持续没落。虽然2011年新的营销模式尚难占据主流地位,但技术营销模式仍会加速没落。另外,概念炒作是近年来动保行业中“一道独特的风景线”,由于生产企业与养殖户间的信息不对称,仍然存在生产企业对产品的概念炒作,甚至部分生产企业将把其作为竞争手段之一。
监管将以影响食品安全的药物成分为重点尽管政府部门对动保行业的监管有逐年加剧的趋势,但由于兽药行业监管难度较大,行业监管存在的问题仍然较多,并且由于近年来在食品领域先后出现数次食品安全问题,政府对食品安全的重视达到一个空前的高度,预计2011年兽药行业的监管仍会以动物性食品安全问题为重点,其监管重点主要是兽药中添加国家明令禁止的影响食品安全的成分,一旦出现由于兽药导致的食品安全的公共卫生事件,那么就可能会出现非常严厉的处罚手段。
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