禽流感变异病毒再度引发关注疫苗龙头企业受益

近日联合国粮农组织(FAO)发布报告称,“禽流感H5N1病毒已出现变异,目前正在亚洲等地扩散,有可能严重威胁人类健康”的消息立即引发多国卫生监管部门的重视。有报道称,中国及越南部分地区已现该变异病毒,目前认定为H5N1-2.3.2.1.。
据悉,目前我国上市公司及其下属子公司中,主营业务涉及禽流感病毒疫苗的有中牧股份(600195,SH)、金宇集团(600201,SH)、正虹科技(000702,SZ)、升华拜克(600226,SH)、东高新(600133,SH)、华神集团(000790,SZ)、天邦股份(002124,SZ)等7家。对于禽流感病毒或将再度突袭,升华拜克董秘向《每日经济新闻》记者表示:“目前公司对这个新情况正开始关注,相关情况尚需时日向外界公布。”
华创证券分析师廖万国向记者表示:“一旦新病毒进行根本性变异后,原来的禽流感病毒疫苗可能就没办法用,政府有关部门便可能会对其增加支持力度。而像中牧股份和升华拜克这两家市场份额和领先程度都靠前的上市公司,通常来说获得较大力度支持的可能性更大,毕竟成规模的企业比起进入这个细分行业较晚的企业而言,竞争优势更明显。”
公开信息显示,H5N1高致病性禽流感疫情于2003年爆发后,在全球共造成331人死亡,4亿家禽被屠宰以及在全球范围超过200亿美元的经济损失。该影响广泛的重大疫情最终于2006年在全球大部分国家和地区得到控制。
华创证券相关研报曾指出:“2010年我国禽流感市场对疫苗的需求约60亿~70亿毫升,共有9家企业可以生产,其中中牧股份和升华拜克的子公司青岛易邦两家约占据一半的市场,中牧市场占有率约23%。”
“禽流感疫苗的市场份额是随着禽类养殖业的变化而变的,基本上每年会保持10%左右的增长。相比前几年,中牧股份的禽流感疫苗市场份额有所下降,主要是由于进入这个细分行业的公司增多,稀释了份额,现在大概维持在二成左右。而对于目前有传言称禽流感变异病毒可能卷土重来而造成疫苗需求变大,我认为不排除确实有这种可能性”,廖万国指出,“一般在秋冬季节,关于动物身上带的病毒疫苗总会被炒作一下。然而,现在的市场已完全不同于上一轮疫情发生时的情况,危害不会那么大,概念炒作的影响也不会那么大。”
一位疫苗行业的分析人士指出,“需要注意的是,经过国家这两年禽流感、口蹄疫疫苗的强免,接种范围比之前广多了,国家范围内的接种率都已超过95%。”
一旦病毒变异情况属实并最终造成较大影响,获得招标许可的这些上市公司受益于“禽流感概念”的影响似乎已可预见。
尤其是行业龙头企业中牧股份的收入分布中,2010年其禽疫苗(含禽流感)的收入占到整体疫苗品种收入的26%左右。国信证券最新一份研究报告也对于公司该部分业务给出了积极评价。

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